◎市商务局

内容提要

汽车及零部件产业具有市场容量大、技术进步快、产业带动强的特点，已成为镇江主导产业之一。市商务局对全市汽车及零部件产业的主要板块、重点企业开展调研，形成调研报告，为下一步科学谋划全市汽车及零部件产业招引工作提供参考和依据。

2018年，全市汽车及零部件产业规上企业224家，占全市规上工业企业数的11%；实现主营业务收入303.81亿元，占全市规上工业主营业务收入的7.3%；全市整车及改装车生产2.21万辆，销售2.57万辆。

我市汽车及零部件产业主要分布在丹阳、扬中、丹徒及镇江新区，其余板块也有零星分布。一是丹徒生态汽车产业园，围绕北汽镇江公司、北汽-麦格纳，重点发展整机制造。二是依托海纳川，积极导入关键零部件生产：镇江新区，拥有凯迩必、阿雷蒙、华东泰克西、瑞尔汽车等外资为主的涉车企业29家，年产值约80亿元。新引入的孚能动力电池将带来新的发展机遇。三是丹阳日本汽车零部件产业园，建成一期13万平方米标准化厂房及配套设施，近50家日本汽车零部件企业入驻，连续4年保持50%以上增速。二期工程近3万平方米标准厂房已完工。此外，丹阳沿江先进装备制造产业园集聚了一大批汽配灯饰等传统企业。四是扬中长城汽车核心零部件产业园，包括动力、传动、电驱动、智能转向、压铸5个生产工厂、数家合资公司、1个试验中心，主要加工制造发动机、变速器、驱动电机、智能转向、精工压铸等产品，计划2020年底量产。

我市汽车产业发展的机遇和挑战

一是机遇，主要是政策导向带来重大发展机遇。国内计划2035年全面禁售燃油车；近期国家有关部委陆续发布“鼓励外商投资氢燃料电池生产、存储、运输、液化”“开展甲醇燃料电池汽车部分地区试点”“完善新能源汽车推广应用财政补贴”等政策，新能源汽车产业迎来发展良机。

二是挑战，主要是周边城市的竞争压力。常州有北汽新能源、东风商用车2大整车项目；扬州有上海大众、潍柴动力扬州柴油机、扬州江淮轻型车；常熟有观致、奇瑞捷豹路虎；盐城依托东风悦达起亚成为江苏最大乘用车制造基地。镇江目前汽车整车规模不大，零部件小而分散，面临地区性竞争风险。

我市汽车及零部件产业的优势和劣势

一是优势。（1）涌现一批新能源汽车及零部件项目。2017-2018年签约44个涉车项目，其中新能源乘用车整车及零部件项目13个，总投资约302亿元，项目数和总投资分别占涉车项目的29.5%和63.2%。北汽·麦格纳ARCFOX高端智能纯电汽车、孚能动力电池、长城汽车核心零部件、海纳川汽车零部件产业园等重大项目，带动新能源汽车驱动系统、热管理系统、电池PACK关键零部件等核心配套项目落户，产业资源逐步集聚，产业链转型升级态势明显。（2）镇江涉车资质、品种不断丰富。2018年，全市新增入围国家《道路机动车辆生产企业及产品》名录87款新产品，累计606款。目前，镇江已有北汽镇江、卡威集团、天洋汽车共3家新能源汽车整车制造企业，入选国家新能源汽车推广推荐车型目录14款；拥有力信能源、乐能电池、力信电气等“三电”系统生产企业；超力电器、新通达电子等入选全国汽车零部件百强企业。（3）相比周边，镇江新能源汽车有一定的比较优势。周边大力发展汽车及零部件产业的主要有上海、南京、扬州、常州、盐城和常熟。除常州北汽新能源外，周边城市整机厂和核心零部件企业大多以传统燃油汽车及周边配套为主要发展标的，镇江依托北汽-麦格纳技术品牌优势，迅速导入新能源汽车产业，可望抢得发展机遇。

二是劣势。（1）产业战略规划前瞻性不足。产业布局较为分散，各涉车重点板块之间缺乏良性互动，产业链上下游企业缺乏联动，存在中低端项目多地重复建设的现象。各地及相关部门未充分做好产业链研究，不能及时把握产业发展趋势，准确研判新能源车和智能汽车的发展方向，存在跟踪政策、市场、行业等机会的延判误判现象。新能源整车及零部件未形成有效规模，“三电”系统中，电机电控、燃料电池汽车、智能网联汽车领域亟待补强。（2）产业发展方式亟待优化。龙头企业规模效应尚未显现，未能有效整合本地零部件企业资源。北汽一期项目产销量未达预期，北汽-麦格纳、长城汽车核心零部件等项目处于建设阶段未量产。传统涉车企业大多以铸造、机械加工、模压、人工装配等方式生产，智能车间、智能工厂等智能制造载体较少，整体智能制造水平不高。（3）零部件配套产业存在结构性问题。北汽镇江公司调研显示，我市零部件配套企业涵盖面虽然广，但大部分供应商的配套能力较弱，主要集中在重要件和一般件，关键部件较少。对照B20A项目配套清单的150多个类目，全市仅33家配套车企符合采购要求；北汽-麦格纳项目可研报告中，外协外购32个关键零部件，无一项来源于我市供应商。

发展对策及相关建议

立足产业规划，明确发展空间布局。基于我市目前新能源汽车项目招引、产业分布情况，全面加强我市新能源汽车产业战略规划和前瞻性布局等科学设计，统筹推动产业健康有序发展，防止各地盲目跨界上新项目。一是明确各涉车板块发展方向和重点：丹徒区依托北汽-麦格纳，重点发展整机制造；镇江新区重点发展动力电池及正负极关键材料；扬中重点发展驱动电机及控制器、装备线；京口研发制造高端车用铝合金材料。二是科学培育我市汽车及零部件产业生态环境，全力推动趋势研判、项目预审、全程帮办、政策扶持、基金合作、招商活动等有序开展。三是明确产业招引负面清单。原则上，全市禁止新上传统燃油汽车项目，限制招引低端传统汽车零部件项目，市区一般不再新上新能源整车项目。

立足重大项目，以商引商填补空白。立足既有新能源涉车重点项目，以满足量产配套为目标，引导关联项目落户。一是强化整机企业带动作用。重点培育北汽-麦格纳新能源整机厂，利用现有条件引入畅销新能源车款，推动北汽西门子电机或马威电机等核心部件研发生产项目，填补我市新能源“三电”系统之“电机”的空白。二是依托海纳川，加速引入海拉电子控制器、安道拓内饰件、英纳法天窗、北京亚太轮边总成等配套项目，健全关键零部件配套体系。三是紧盯孚能、立信等动力电池项目，积极争取正负极材料、电机、电控等核心零部件项目落户，延展“三电”系统之“电池”的产业链。四是鼓励涉足燃料电池领域，利用北汽资源，探索导入类似现代NEXO氢燃料电池汽车的项目；引导飞驰（车驰）公司使用北汽商用车架构，探索发展燃料电池改装车。

立足本地企业，提高本地配套能力。以生产配套为目标，以企业研究建议为方向，组织好关键零部件供应商大会。一是梳理北汽-麦格纳的原材料及零部件采购清单，推动爱励车用铝材等镇江本地汽车零部件生产企业的产品入库。二是研究推动长城汽车核心零部件与北汽镇江公司、北汽-麦格纳配套合作，推进本地供应商重要件、一般件纳入长城关键部件集成，形成我市整机、核心部件、重要零件产业三级循环配套。引导我市零部件企业跟随长城核心部件，配套周边城市长城整机厂。三是随着北汽-麦格纳合资工厂引入代工全球豪华品牌技术能力，扬中长城汽车核心零部件产业园建设推进，积极引进相关配套企业跟随入驻，引导本土企业加快生产线信息化、智能化改造，加快转型升级步伐。

立足持续发展，拓展新的招引渠道。汲取传统汽车产业发展得失经验，规避不确定性风险。一是抢抓中日关系回暖机遇以及上海日资企业产业溢出契机，跟踪日本最新氢燃料电池、甲醇燃料电池等产业和技术的转移，加大日资零部件项目招引力度，组织好赴日、在沪的专题活动。二是利用5G通讯商用契机，结合新能源汽车智能化要求，瞄准智能驾驶及车路协同技术、车载环境感知控制器技术、基于网联的车载智能信息服务系统技术、数据安全及平台软件等关键技术的招引。三是加强产业评估预判。充分做好新能源汽车产业研究，及时掌握产业行业发展趋势，跟踪好石墨烯电池技术等前沿领域，控制好磷酸铁锂、三元锂电的项目数量规模、产能产量，预防颠覆性技术对现有产业的冲击。

此外，我们还有两条建议：一是加快设立产业投资子基金，迅速开展全市产业母基金的顶层设计，决策子基金的设立和确定政府部门持股代理人，推动包括汽车及零部件产业在内的投资引导子基金实质性运作。二是加大海纳川合作平台支持力度，海纳川镇江零部件产业园建设进程较快，正在围绕北汽-麦格纳新能源汽车项目，引入相关配套企业入园。建议参照中欧国际工商学院校友会平台模式及相关优惠扶持政策，加大海纳川镇江零部件产业园支持力度。