今日镇江讯（钱申 俞佳融）10月13日，江苏信保集团镇江分公司首单采用“投债联动”方式的“总包”综合金融服务项目——镇江市风景旅游发展有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功簿记发行，最终票面利率3.42%，创我市同评级公司债发行利率新低。

该债券发行规模达到4.2亿元，发行期限3年，全场认购倍数4.32。发行阶段，江苏信保集团相关业务部门发挥投债联动渠道和资金优势，参与簿记投标并合理引导债券价格，最终本笔债券以低于预设“总包”融资成本42个基点的价格顺利落地，比本次置换的债券综合融资成本降低了252个基点，切实为发行人大幅降低了发行成本、调整了资债结构。

本项目前期阶段，江苏信保集团镇江分公司充分发挥“总包”方案优势，主动介入、充分沟通、提前发力，以流程“总包”主动主导牵头天风证券、江苏华信资产评估有限公司，对债券进行全流程管理，从债券申报方案设计、债券市场行情调研、评估公司推荐等多方位入手，开展多次会商，提前锁定融资成本。

“这次投债联动，我们信保集团在担保的同时也投资购买一部分债券，合理引导债券价格，最终帮助发行人降低发行成本。”江苏信保集团镇江分公司相关负责人介绍，该投债联动“总包”项目的成功落地，创下了我市同评级公司债发行利率新低。据悉，该信保公司将在流程“总包”的基础上试点方案“总包”，提供融资顾问和咨询等综合服务，为镇江国企中长期融资提供一揽子综合金融服务解决方案。

编辑：缪小兵

审核：杨佩佩